汽车汽配 首季盈利或创出新高

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中航精机17.16+0.070.41%上海汽车20.30+0.080.40%潍柴动力63.40+0.170.27%新大洲Ａ7.86-0.02-0.25%一汽轿车22.00-0.31-1.39%A和中航精机。新大洲A2009年实现营业利润19099.34万元，2009年、2008年和2007年营业利润同比增长分别为：118.56%、42.47%和357.43%；中航精机实现营业利润为3022.26万元，2009年、2008和2007年营业利润同比增长分别为：45.42%、10.25%和21.49%。

去年汽车汽配行业实现营业利润的大幅增长，今年的表现也相当耀眼。据统计，2010年1-2月汽车累计销售287.6万辆，同比增长83.8%，细分行业中，重卡、SUV、大客、MPV销量增速超越行业整体增速。前两月汽车销售累计增速超过80%，主要原因在于基数原因，上年同期销量仍处低位。细分车型中，重卡、大客景气度在上升，而其他细分车型需求在去除季节性因素外，仍保持稳定。

2月环比增速的快速下滑尚属正常（剔除1月延迟确认的12月销量，环比下滑幅度在正常范围内），但3月以来的跟踪数据已经显示需求出现回落的调整迹象。谨慎估计，3月环比增速在10%左右，并且几乎无望超过1月数据，但和12月份相比，大致持平，仍在正常范围内。短期内可能出现适度休整，将更利于下半年市场健康发展。

华泰联合证券最新研究报告指出，没有充分理由能够证明本轮汽车行业的景气周期就此而临近结束，相反，大量的基础研究都显示本轮行业景气周期具有相当好的延续性。如果汽车板块股价因短期行业数据的回落而出现剧烈反应，认为这是2010年度最佳增持机会。

国信证券认为3-5月份轿车、重卡子行业的阶段性机会，但他们认为拐点并不遥远，相关投资将是与时间赛跑。催化剂在于：1、轿车销售旺季的到来、重卡3-4月份也将又见高点；2、年报、一季报的集中公布，预计相关公司的季度盈利将创下新高，支撑市场信心。但轿车、重卡子行业在2010年下半年景气度均存在下降风险，机制却有不同，轿车来自于供给释放导致的利润率下滑，而重卡我们则担心销售会出现环比明显下降。推荐组合是：上海汽车、一汽轿车、潍柴动力。

国都证券表示对于汽车这样的周期性行业来说，尽管销售数量仍有望保持两位数的增长，但环比数据下滑或同比数据减速都将成为二级市场表现的拐点。但他们仍然维持自2009年12月份起对汽车行业的“短期-中性，长期-A”的投资评级，维持威孚高科“强烈推荐-A”的投资评级。

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